Enroll Course: https://www.coursera.org/learn/wealth-planning-capstone
はじめに、最近コーセラで提供されている「5年間のクライアントの富を計画する」コースを受講しました。このコースは、クライアントの独自の財政的制約と目標に基づいた富の計画を作成することを目的としたキャップストーンプロジェクトです。実際に、3人の異なるキャラクターからひとつを選び、次の5年間にわたっての富計画を設計することが求められます。
このコースでは、以下の4つの先行コースで学んだ知識を活用する必要があります：
- 経済見通しに応じた資産管理の方法（コース1）
- クライアントのプロファイルの評価
- 投資方針の確立
- 初回報告とリバランス
- 最終報告
特に、クライアントプロファイルの作成と、それに基づいた適切な投資方針を策定するプロセスは、非常に学びがいのあるものでした。クライアントの状況に応じて戦略を調整する力が身につくため、実際の金融業務にも役立つスキルが得られます。
また、リバランスや報告の段階では、実践的なケーススタディを通じて学ぶことができ、本当に手応えのある体験でした。特に、最終報告では、これまでの学びを集大成する瞬間がとても感慨深かったです。
総じて、このコースは金融業界のキャリアを考えている方に特におすすめです。この5年間の富計画を通じて、戦略的思考や問題解決能力が向上しますので、金融に興味がある方はぜひ挑戦してみてください。
Enroll Course: https://www.coursera.org/learn/wealth-planning-capstone