Enroll Course: https://www.coursera.org/learn/wealth-planning-capstone
안녕하세요! 오늘은 Coursera에서 제공하는 ‘5년 동안 클라이언트의 자산 계획 세우기’라는 캡스톤 프로젝트 과정을 리뷰해보려고 합니다. 이 과정은 단순한 학습을 넘어 실제로 클라이언트의 재정 계획을 세우는 실제 사례를 다룹니다.
이 과정의 가장 큰 매력은 세 명의 각각 다른 캐릭터 중에서 선택하여 그들의 재정 제약과 목표에 맞는 적절한 자산 계획을 설계해야 한다는 점입니다. 5년이라는 장기적인 관점에서 재산을 계획하는 것은 쉽지 않지만, 이 과정에서 배운 지식을 적극적으로 활용해야 합니다.
이 과정은 네 개의 선행 과정을 바탕으로 진행되며, 자산 관리 및 경제 전망의 변화에 따라 어떤 자산을 고려하고 관리할지를 배우게 됩니다. 1강에서 경제 전망을 바탕으로 자산을 선택하는 방법을 배우고, 클라이언트 프로파일을 설정하는 방법, 투자 정책 작성, 보고 및 리밸런싱, 최종 보고의 단계까지 차근차근 진행됩니다.
각 단계에서 실제 시나리오를 다루므로 이론적인 내용뿐만 아니라 실전 경험을 쌓을 수 있는 좋은 기회가 됩니다. 또한, 다양한 클라이언트의 요구를 충족하기 위해 어떻게 투자 결정을 내려야 하는지를 배우는 것은 재정 전문가로서의 능력을 한층 더 발전시킬 수 있습니다.
특히 초보자뿐만 아니라 경력자에게도 유익한 과정인데요, 돈을 관리하는 데 있어 필수적인 기술과 전략을 직관적으로 배울 수 있습니다. 따라서 저는 이 수업을 모든 재정 관리 및 투자에 관심 있는 분들에게 강력히 추천하고 싶습니다!
Enroll Course: https://www.coursera.org/learn/wealth-planning-capstone